Whitepeak Law accompagne fonds et équipes de management dans leurs opérations de leveraged buyout : structuration, documentation transactionnelle, management packages et suivi post-acquisition.
Mise en place de la structure juridique du LBO : création du véhicule d'acquisition (NewCo), organisation des relations entre les sponsors financiers, le management et les prêteurs, structuration des instruments de dette et de capital.
Rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation : SPA, SHA, convention de financement, acte de subordination, garanties d'actif et de passif et lettres d'engagement.
Structuration des packages de management associés à l'opération de LBO : mécanismes d'intéressement, sweet equity, ratchets, BSA, AGA et modalités de good et bad leaver.
Accompagnement post-acquisition : gouvernance de la société cible, gestion des relations entre actionnaires, suivi des obligations contractuelles et préparation de la sortie du fonds.
Accompagnement dans la structuration et l'exécution des opérations de LBO : due diligence juridique, négociation de la documentation d'acquisition et de financement, clôture et suivi de la participation.
Conseil aux managers souhaitant reprendre leur société ou acquérir une société cible, avec une attention particulière aux mécanismes d'intéressement et à la négociation avec les fonds sponsors.
Structuration des financements leveragés : documentation des prêts senior et mezzanine, garanties, covenants et mécanismes d'enforcement en cas de difficultés.
LBO impliquant des sociétés soumises à agrément réglementaire : coordination avec les autorités de tutelle pour la préservation des autorisations lors du changement de contrôle.
Les opérations de LBO ont une technicité propre qui nécessite une maîtrise approfondie des mécanismes de financement, des instruments de capital et de la documentation transactionnelle. Whitepeak Law maîtrise ces instruments.
Chaque dossier est traité par l'avocate fondatrice. Premier interlocuteur, dernier relecteur. Pas de délégation du jugement sur les sujets structurants pour le client.
Coordination avec les conseils fiscaux, financiers et les due diligence specialists. Vision stratégique des opérations au-delà de la seule dimension juridique pour optimiser les résultats.
Premier échange confidentiel pour analyser votre opération, qualifier les enjeux juridiques et définir la meilleure approche pour votre LBO.
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